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Im Mittelpunkt unserer Investor Relations stehen nicht wir. Sondern Sie als unser Aktionär.

Equity Story

Wir sind ein innovatives Finanzhaus, das mit aktiven, nachhaltigen und digitalen Investmentlösungen Rendite für seine Partner und Kunden erzielt. 

Als bankenunabhängiges Unternehmen sind wir seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist unser Unternehmen im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Im Geschäftsfeld LLOYD FONDS haben wir uns als Spezialanbieter benchmarkfreier Aktien-, Renten- und Mischfonds mit einem klaren Fokus auf aktiven Alpha-Strategien positioniert.

Im Geschäftsfeld LLOYD VERMÖGEN erfolgt eine proaktive, ganzheitliche 360° Umsetzung der individuellen Ziele von vermögenden Kunden in einer persönlichen Vermögensverwaltung.

Im Geschäftsfeld LAIC bieten wir mit unserem WealthTech LAIC digitale und risikooptimierte Anlagelösungen zur digitalen Portfoliooptimierung mit dem eigenentwickelten, auf künstlicher Intelligenz basierenden System (LAIC ADVISOR®) für Privatanleger und institutionelle Kunden an.

Unsere Strategie 2023/25 berücksichtigt die drei Megatrends Digita­lisierung, Nutzerzentrierung und Nachhaltigkeit. Mit unserer cloudbasierten Digital Asset Plattform 4.0 (DAP 4.0) haben wir dafür den technischen Enabler geschaffen.

Ziel der Strategie 2023/25 ist es, die Lloyd Fonds AG deutschland­weit als innovativen Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement zu positionieren. Dafür haben wir uns zwei mittelfristige Ziele gesetzt. Bis Ende 2024 soll durch weiteres organisches als auch anorganisches Wachstum das AuM-Volumen auf über 7 Mrd. Euro ansteigen. Dabei streben wir eine EBITDA-Marge von über 45 % bezogen auf den Nettoumsatz an.

Kurzportrait

  • Lloyd Fonds AG

  • 15. Mai 2000 (vormals: Lloyd Fonds Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG; Gründung: 14. November 1995)

  • International Financial Reporting Standard (IFRS), freiwillig

  • 31. Dezember

  • Dipl.-Ing. Achim Plate, Michael Schmidt, CFA

  • Dr. Stefan Rindfleisch (Vorsitzender), Oliver Heine (Stellvertreter), Prof. Wolfgang Henseler, Jörg Ohlsen, Peter Zahn

Börsenportrait

  • A12UP2

  • DE000A12UP29

  • Freiverkehr Frankfurt (Scale), Xetra, Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart und Tradegate

  • Scale

  • 13.265.914 €

  • Stifel Europe Bank AG

  • Stifel Europe Bank AG

  • Stifel Europe Bank AG

  • 28.10.2005

  • Inhaber-Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 EUR

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